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我的VC人才观

       去学校做报告或者是参加业内组织的论坛,时常会碰到年轻的朋友向我咨询关于加入投资行业的问题,对VC充满了热情与好奇。也经常收到类似的邮件。时间关系,我当时不能给出详细的解释,只能简要的回答。但有时候我会认真地想关于人生职业发展的问题,如何让自己成为一个对社会有用的人才,如何能找到一些有潜质的年轻人加入我们的团队,给他们一个好的平台,让他们有机会最终成为成功的VC。我觉得今天的社会因为经济的高速发展、财富差距加大和各种别的原因变得很浮躁,不少人心气很高而且不能沉下心来踏踏实实的做事情,这样就很难为企业、为社会创造真正的价值,个人也难以有所成就。我自己在这方面也有做的不好的地方,回想起来,前几年刚回国的时候觉得自己有国际化的经验,见得多,所以成功的可能性很大,但很多想法其实不靠谱,如果说投了几个好案子还算是有点成就,主要是因为当时的机会好,好项目相对比较多,投资机构之间的竞争也没有那么激烈,如果我在今天才回来,以当时的心态,可能什么都做不成。所以,要想成为一个对社会有用的人才,一个好VC,首先要调整好心态。随着中国风险投资行业的发展,对人才的要求也越来越高,这里谈谈我的一点心得,和有志于VC行业的年轻朋友们分享,也希望更多志同道合的朋友因此可以加深对我们的了解,甚至能最终加入我们的投资团队。

      我对人才的理解

      望子成龙,是所有父母的共同心愿,每个人从内心也都希望自己能够成为人才。但如何才算成功,什么样的人是人才,其实没有一个严格的定义。我的理解是无论从事什么职业,如果你对所从事的行业有深刻的理解,你掌握的技能能够胜任你的工作要求,并且你在这方面有一定的天赋,加上后天的勤奋,使得你能够成为业内的佼佼者,就是人才。显然,不同的行业对人才应该具备的能力有不同的要求,每个人应该结合自己的优势和不足,想清楚自己的定位,选择一个能够充分发挥自己才能的行业和企业,最终让自己成为真正的人才。工作性质的关系,我平时接触的人比较多,无论是创业群体还是金融行业的从业者,感觉有一些人没有想清楚自己的定位,在职业或者事业的选择上有些盲目跟风,一方面从事自己不擅长的事情会大大降低成功率,另一方面也是对自己更擅长领域才能的浪费。对刚走出校门或者工作时间不长的大学生,在最初的几年变换职业是正常的,从某种程度上可以增加社会阅历,拓展知识面,但是较早的想清楚自己的优势和兴趣所在,选择可能有所成就的事业,对于一生的职业发展是有益的。

     掌握了VC做的事情,就会清楚VC所需要的能力结构

      和其他许多行业一样,人才是决定风险投资公司竞争力的关键因素,而风险投资行业对人才的能力结构也有着特定的要求。其实这也是我和很多同行经常问自己的问题,怎样才算是一个好VC? 或者说一个好的VC应该具备哪些能力?简单的说,我觉得可以分成以下几部分:第一,找到好项目的能力。这是一切的根本;第二,好的商业判断力。有些项目,看起来不错,但是实际隐藏着较大的风险,如果你没有经验,就可能需要经过很长的时间才能意识到其中的问题,甚至最后也没有看清楚而做出了错误的决定;也有些项目,看上去比较难懂,但是你仔细一分析,就会发现蕴藏着很大的投资价值,如果你没有好的判断力,就会错失一个投资机会。所以,是否具有好的商业判断力是决定你能否成为一个好VC的最重要的因素之一。好的商业判断力固然有天赋的成分在,但很大程度上也是在实践中锻炼、培养起来的;第三,让项目方愿意优先选择和你合作。投资是一个双向选择的过程,特别是在今天热钱很多的大环境下,几乎不太可能哪个好项目只有你知道,只是在接触时间上可能有早有晚,而且如果企业要融资,一般也不会只和一家投资机构谈,而是会选择同时接触几家。在这种情况下,如何能让企业愿意和你合作,其实是对投资人的一个挑战,虽然有些企业是以价格的高低来作为主要衡量标准,但最有竞争力的企业和最有远见的创业者最后并不是根据价格来选择投资人的,而是双方接触的默契,理念的吻合,互相的尊重以及投资机构能够给企业带来的除了资本以外的价值;第四,投资后能够给企业的发展提供切实有效的帮助。VC投资的企业大部分为早中期企业,在管理制度的制定、市场拓展、人才招聘以及后续的融资等方面往往都需要外部力量的支持。如果VC能够在这些方面帮上忙,无疑会对企业的发展给予有效的支持,同时给投资机构本身也带来较高的回报。

       结合上述四种能力,就不难理解为什么VC从业者中大部分由三种背景组成:

      (1)有过成功创业经验的人,特别是拿过风险投资,最后带领企业成功上市或者并购的企业家。我们基金的另一位联席创始合伙人,人气极高的“大头神童”邵亦波就属于这种。他在中国互联网发展的早期成功创立了易趣网,在创业的过程中得到过风险投资的支持,并且最后企业被eBay以2.5亿美元的价格收购。在这个过程中,他对风险投资有了较为深刻的认识,很能理解创业者与投资方打交道时的心态,所以作为投资方与企业接触时很容易沟通。而且,对于企业发展过程中碰到的一些问题,他也会结合自己以往的经验给出有效的解决方案;

      (2)对某个行业有深刻的理解,包括技术、市场、人脉等各个方面,并且对投资有一定的认识,且具有较好的逻辑思维能力和判断力。这里我想举的例子是我的另一个同事David Su (徐传陞),他在IT行业工作多年,曾在IBM/Lotus 公司担任大中华地区的董事总经理,负责管理大中华地区业务的全面运营,并且带领团队做出了优秀的业绩。进入VC领域后,先后投资了AAC瑞声声学、百度、阿里巴巴、P-Cube(被思科系统并购)等一系列世界级领先企业。他在投资领域的成功与他在IT的从业背景是有内在联系的,技术加管理出身,使他比一般投资者更容易从各个角度去评判一个企业是否适合投资,同时,他也清楚IT相关行业的大致发展趋势,并且可以通过积累的人脉获得业内一些发展势头良好的早期创业企业的信息,为最终寻找到好的投资项目打下良好的基础;

     (3)具有金融从业背景的人。包括投资银行、咨询公司、四大会计师事务所、财务顾问公司等。有过在上述行业从业经历的人,接触面会比较宽,有较多的项目来源渠道,同时,国际化公司的训练,使他们的思维更敏锐,视野更宽阔,对资本市场有较深入的了解,能够结合全球市场对拟进入的行业进行风险评估,并对企业的上市或并购提供有效的指导。我本人在做VC之前,在投行工作,属于这一类。实事求是的说,在从事VC工作的过程中,我在投行的工作经验以及积累的人脉,确实使我受益匪浅。分众传媒的并购和上市过程以及现在还没有上市的几家已投资企业的并购项目的谈判,我都有参与,虽然过程较复杂,但最后都成功了。有些项目我起到的作用有限,但熟悉整个流程,让我始终能够以平静、从容的心态去协助企业处理这些事情。说来也巧,我们基金的三个GP,正好代表了我总结的VC三种从业背景,之前确实没想过。对于刚入行的年轻朋友来说,不太可能有很成功的创业经验(如果有好的创业机会,自我定位清晰,并且能综合考虑清楚创业成功的各种因素,我建议先创业,以后再考虑做VC),基本上是以后两种背景为主。

      但经过这几年在中国市场的实践,我也不认为只有这两种背景才适合适合做VC,更不认为国际化的工作经验对做VC是必需的。因为在中国做投资,必须对中国市场、文化非常了解,所以今天的我反而更相信本土人才,本土人才如果具备上面提到的VC应具备的能力,从长远来看会更具竞争力和成功的可能性。

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