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阿里巴巴IPO盛宴:5家大投行分食4亿美元承销费

    据英国《金融时报》报道,阿里巴巴赴美IPO的规模或将高达200亿美元以上,将超越2011年Visa上市时创下的196.5亿元的记录,成为史上最大规模的IPO。据熟悉内情的人士透露,此次IPO,承销商将获得4亿美元的佣金。


    2012年Facebook上市之时,上市费用占IPO总规模的1%。而一般来说,在美国进行规模超过10亿IPO,付出的上市费用一般会达到IPO总规模的4%。阿里巴巴上市的费率或介于两者之间。


    目前,阿里巴巴上市路演还没有开始,关于上市总规模的传闻还仅仅是猜测。然而投资者普遍表示,此次阿里巴巴IPO超过2012年Facebook上市时的161亿美元的规模是确定无疑的,并可能会以250亿美元的规模创下史上最大规模的IPO。


    如果阿里巴巴的IPO规模真的能够达到200亿美元,那么付给投行的承销费将高达4亿美元,这4亿美元将由负责阿里巴巴上市的投行团队来分享。熟悉内情的人士表示,阿里巴巴的上市投行团队包括瑞信、摩根士丹利、高盛、摩根大通和德意志银行,花旗银行也将参与其中。


    4亿美元的上市费用在IPO历史上排四位。据来自Dealogic的数据显示,2011年Visa上市时的承销费为5.337亿美元,创下上市费用的最高纪录。Visa上市总规模为196.5亿美元,上市费率为2.8%。


    牵头银行将在下周与阿里巴巴召开会议协商上市的安排和费用等事宜,下次会议将在4月份的第一周举行,之后阿里巴巴将向美国证交所递交上市申请文件。此次上市预计将在今年夏天完成。


    目前阿里巴巴虽然已经宣称将赴美上市,但还没有说明在那一家证交所上市,熟悉内情的人士表示,阿里巴巴倾向于纽约泛欧证交所。


    来自Dealogic的统计显示,自2010年以来,香港上市的平均费率为IPO总规模的2.3%,美国的平均费率为3.9%。由于亚洲证交之间的竞争相对比较激烈,所以香港的上市费用相对与美国的费率要低一些。

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